
O filme se passa durante a Dinastia Manchu, quando oseuropeus descobriram o Oriente e consideraram os chinesesverdadeiros bárbaros, era realizado um torneio anual de lutasmarciais. Os competidores, que vinham de todas as partes da China, dividiam-se em clãs e cada um deles tinha um chefe e umlutador principal. Huang Fei-Hung, um dos lutadores de maiordestaque chamou a atenção de um chefe local, que solicitou seus serviços. Huang não aceitou e o chefão mandou seu melhorlutador enfrentar o jovem forasteiro
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